圣陽股份:關于非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施及相關主體承諾的公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-030 山東圣陽電源股份有限公司 關于非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施 及相關主體承諾的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 為落實《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司根據《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，就本次非公開發行股票對攤薄即期回報的影響進行了分析，并制定了具體的填補回報措施，公司董事、高級管理人員、控股股東和實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體內容如下： 一、本次發行攤薄即期回報對公司每股收益的影響 本次非公開發行股票募集資金到位后，公司的總資產和凈資產規模將進一步擴大，可能導致公司發行當年利潤增長幅度低于股本的增長幅度，公司每股收益在發行后的一定期間內將會被攤薄，公司即期回報存在被攤薄的風險。 （一）財務指標計算的假設條件 1、假設本次發行前后宏觀經濟環境、行業發展狀況和公司的經營環境等方面沒有發生重大不利變化； 2、假設本次發行于2020年11月末實施完成，該完成時間僅用于計算本次發行攤薄即期回報對公司每股收益的影響，不構成對本次交易實際完成時間的判斷，最終以中國證監會核準本次發行的實際完成時間為準； 3、假設不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況等的影響； 4、假設本次非公開發行股票數量為 104,738,998 股，募集資金總額494,368,070.56元（不考慮發行費用），該發行股票數量及募集資金僅為公司用于本 測算的估計，最終以經中國證監會核準后實際發行股票數量和募集資金為準； 5、根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020JNA20020號《審計報告》，2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,359.08萬元，非經常性損益為1,583.49萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為775.59萬元。假設2020年非經常性損益金額與2019年度保持不變，2020年度歸屬于母公司所有者的凈利潤及歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別按以下三種情況進行測算：（1）與2019年度持平；（2）較2019年度增長10%；（3）較2019年度下降10%。該數僅為測算本次發行對公司的影響，不代表公司2020年實際經營情況，亦不構成公司盈利預測。 6、在預測2020年每股收益時，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮利潤分配情況。 （二）本次發行攤薄即期回報對每股收益的影響分析 基于上述情況及假設，公司測算了本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，具體分析如下： 2019 年度/ 2020 年度/年末（假 項目 年末（實 設） 際） 本次發行前 本次發行后 總股本（萬股） 34,913.00 34,913.00 45,387.00 假設情形 1：2020 年凈利潤和扣除非經常性損益的凈利潤水平與 2019年持平 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 2,359.08 2,359.08 2,359.08 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的 775.59 775.59 775.59 凈利潤（萬元） 加權平均凈資產收益率 1.97% 1.94% 1.87% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益 0.65% 0.64% 0.62% 率 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非經常性損益后的稀釋每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 假設情形 2：2020 年凈利潤和扣除非經常性損益的凈利潤水平較 2019年增長 10% 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 2,359.08 2,594.99 2,594.99 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的 775.59 853.15 853.15 凈利潤（萬元） 加權平均凈資產收益率 1.97% 2.13% 2.06% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益 0.65% 0.70% 0.68% 率 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非經常性損益后的稀釋每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 假設情形 3：2020 年凈利潤和扣除非經常性損益的凈利潤水平較 2019年下降10% 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元） 2,359.08 2,123.17 2,123.17 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的 775.59 698.03 698.03 凈利潤（萬元） 加權平均凈資產收益率 1.97% 1.75% 1.69% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益 0.65% 0.57% 0.56% 率 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 0.06 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.06 0.06 扣除非經常性損益后的稀釋每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 注：每股收益系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號――凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規定計算。 公司在本次非公開發行股票攤薄即期回報影響分析中的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤作出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。 二、本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示 本次發行完成后，公司總股本和凈資產規模將有所提高。短期內公司凈利潤可能無法與股本和凈資產同步增長，從而導致公司的每股收益和凈資產收益率存在被攤薄的風險。 三、本次非公開發行股票的必要性和合理性 （一）本次募集資金的使用計劃 本次非公開發行股票募集資金不超過494,368,070.56元（含本數），且發行股份數量不超過104,738,998股（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充公司流動資金。 （二）本次募集資金的可行性分析 1、募集資金使用計劃的必要性 （1）深耕電池產業，落實公司核心戰略 公司是國內最早自主研發和生產鉛蓄電池的企業之一，多年來堅持聚焦網絡能源領域、智慧儲能領域和綠色動力領域。公司堅持鉛電和鋰電市場并重，積極調整市場、客戶及產品結構，聚焦海內外通信市場和儲能鋰電化趨勢，重點跟進通信5G市場，持續擴大通信和儲能鋰電應用市場。本次募集資金，將會極大地促進公司各類業務的發展，加快公司產品研發工作的進程和研發技術的提升，加快公司產品營銷網絡體系的完善和提高，提升產品市場差異化競爭能力，改善產品盈利能力，促進公司擴大經營規模，提高經營質量，提升競爭實力。 （2）以市場為導向，助力鋰電業務拓展 “十四五”期間“一帶一路”、5G通信、綠色清潔能源等國家戰略的實施給鋰離子電池行業帶來前所未有的市場機遇，特別是隨著科技進步，中國在航空、海洋工程裝備、軌道交通裝備、衛星應用等高科技領域對二次電池的特殊要求，必將推動鋰離子電池行業的發展。公司緊抓通信5G市場發展機遇、儲能鋰電化趨勢，加強研發適應5G基站的鋰電池系列產品。未來，公司將加大力度積極開拓鋰電業務，以市場為導向，持續加強相關技術研發，擴大市場份額，實現鋰電業務可持續發展。 （3）改善資產負債結構，提高公司抗風險能力 通過本次非公開發行股票，公司資產負債率將有所下降，償債能力將得到提高，公司資本實力將進一步增強。同時，通過補充流動資金可以減少公司的短期貸款需求，從而降低財務費用，減少財務風險，進一步提升公司的盈利水平。此外，公司在日常生產經營中可能面臨宏觀經濟波動、市場環境變化、行業競爭加劇以及產品技術開發風險等各項風險因素，若未來市場出現重大不利變化或面臨其他不可抗力因素，保持一定水平的流動資金可以提高公司的風險抵御能力，避 免因資金短缺而錯失發展機會，增強公司長期可持續發展能力。 2、募集資金使用計劃的可行性 （1）本次非公開發行募集資金使用符合法律法規的規定 公司本次非公開發行募集資金使用符合相關法律法規和政策規定，具有可行性。本次非公開發行募集資金到位后，公司凈資產和營運資金將有所增加，有利于增強公司資本實力，促進公司積極穩妥布局相關業務，提升公司盈利水平及市場競爭力，推動公司業務持續健康發展。 （2）本次非公開發行的發行人治理規范、內控完善 公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控制環境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定。本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。 四、本次募投項目與公司現有業務的關系 公司本次發行募集資金扣除發行費用后，擬全部用于補充流動資金，募集資金到位后，將進一步改善公司財務狀況，為公司現有的業務提供良好的支持，有助于公司擴大經營規模，增強公司抗風險能力。本次募集使用用途不涉及具體建設項目。本次發行后，公司的業務范圍保持
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