國軒高科:關(guān)于“國軒轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第一次公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-093 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉(zhuǎn)債 國軒高科股份有限公司 關(guān)于“國軒轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第一次公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.28 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為 0.4%，且當(dāng)期利息含稅）。 4、投資者贖回款到賬日：2020 年 9 月 4 日 5、“國軒轉(zhuǎn)債”停止交易日：2020 年 8 月 28 日 6、“國軒轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2020 年 8 月 28 日 7、截至 2020 年 8 月 27 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回， 本次贖回完成后，“國軒轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。 8、“國軒轉(zhuǎn)債”持有人持有的“國軒轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。 風(fēng)險(xiǎn)提示：截至 2020 年 8 月 5 日收市后，“國軒轉(zhuǎn)債”收盤價(jià)為 205.492 元 /張。根據(jù)贖回安排，截至 2020 年 8 月 27 日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn)債” 將按照100.28元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級市場價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大， 投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失。截至 2020 年 8 月 5 日收市后距離 2020 年 8 月 27 日（贖回登記日）僅有 16 個交易日，特別提醒“國軒轉(zhuǎn)債”持有人 注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。 屆董事會第六次會議及第八屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于提前贖回“國軒轉(zhuǎn)債”的議案》，公司 A 股股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074） 自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交 易日收盤價(jià)格不低于“國軒轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 12.19 元/股的 125%（即 15.24 元/ 股），已經(jīng)觸發(fā)《國軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。公司董事會同意公司行使“國軒轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，并按照面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn)債”。現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、贖回情況概述 1、觸發(fā)贖回情形 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2019]2310 號”文核準(zhǔn)，公司于 2019 年 12 月 17 日公開發(fā)行了 1,850 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券， 每張面值 100 元，發(fā)行總額為 185,000 萬元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]12 號”文同意，公司 185,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 1 月 10 日起在深圳證 券交易所掛牌交易，債券簡稱“國軒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128086”。 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的“國軒轉(zhuǎn)債”自2020年6月23日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“國軒轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.21元/股。因公司 2020 年 2 月辦理了部分限制性股票回購注銷事宜，根據(jù)《募集說 明書》和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，“國軒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020 年 2 月 28 日從 12.21 元/股調(diào)整為 12.19 元/股。 公司 A 股股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價(jià)格不 低于“國軒轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 12.19 元/股的 125%（即 15.24 元/股），已經(jīng)觸發(fā) 《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。 2、贖回條款 《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關(guān)約定如下： 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債： （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 125%（含 125%）； （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率； t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。 二、贖回實(shí)施安排 1、贖回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù) 根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“國軒轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為 100.28 元/張。具體計(jì)算方式如下： 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365 IA：為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息； B：為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100 元/張； i：為可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：0.4%； t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日（2019 年 12 月 17 日）起至本計(jì)息年度 贖回日（2020 年 8 月 28 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 255 天（算頭不算尾）。 當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×255/365=0.28 元/張 贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.28=100.28 元/張 對于持有“國軒轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實(shí)際每張贖回價(jià)格為 100.22 元；對于持有“國軒轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕108 號）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價(jià)格為 100.28 元；對于持有“國軒轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價(jià)格為 100.28 元。扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。 2、贖回對象 贖回登記日（2020 年 8 月 27 日）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司登記在冊的全體“國軒轉(zhuǎn)債”持有人。 3、贖回程序及時間安排 （1）公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內(nèi)（即 2020 年 8 月 6 日至 8 月 12 日）在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實(shí)施提示性公告，通告“國軒轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。 （2）自 2020 年 8 月 28 日起，“國軒轉(zhuǎn)債”停止交易。自 2020 年 8 月 28 日起，“國軒轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。 （3）2020 年 8 月 28 日為“國軒轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回 登記日（贖回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登記在冊的“國軒轉(zhuǎn)債”。 本次有條件贖回完成后，“國軒轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。 （4）2020 年 9 月 4 日為贖回款到達(dá)“國軒轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時 “國軒轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“國軒轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。 （5）公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。 4、其他事宜 咨詢部門：公司證券事務(wù)部 咨詢地址：安徽省合肥市新站區(qū)岱河路 599 號 電話：0551-62100213 傳真：0551-62100175 聯(lián)系人：徐國宏 三、其他需說明的事項(xiàng) 1、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回公告刊登日至 2020 年 8 月 27 日，在深圳證券交易所交 易日的交易時間內(nèi)，“國軒轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股。 2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“國軒轉(zhuǎn)債”全部或部分申請轉(zhuǎn)為公司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。 3、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法 可轉(zhuǎn)換公司債券申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。 四、備查文件 1、第八屆董事會第六次會議決議； 2、第八屆監(jiān)事會第六次會議決議； 3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 4、《上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于國軒高科股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的法律意見書》； 5、《海通證券股份有限公司關(guān)于國軒高科股份有限公司提前贖回“國軒轉(zhuǎn)債”的核查意見》。 特此公告。 國軒高科股份有限公司董事會 二�二�年八月五日
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