動力電池產業及政策研究
圖為中國汽研中心北京工作部動力電池研究室方凱正先生發表演講
為了幫助企業客觀分析2016年動力電池行業運行情況，正確把握行業發展趨勢，加大動力及儲能電池的開發應用，由中國化學與物理電源行業協會和電池中國網聯合主辦，雙登集團股份有限公司、壹能（北京）網絡科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場年會暨2016年第一屆動力電池應用國際峰會、2016年第二屆中國電池行業智能制造研討會”于11月14日在北京拉開帷幕。本次年會聚集了來自政府主管部門領導、知名科研機構專家、新能源汽車動力電池產業鏈上中下游的企業家、投資機構代表以及媒體記者等500多人參會。
在本次會議上，中國汽研中心北京工作部動力電池研究室方凱正先生做了題為《動力電池產業及政策研究》的專題報告，以下是根據速記整理的內容，未經本人審核，僅供參考。
下面我們有請中國汽研中心北京工作部動力電池研究室方凱正先生，他報告的題目是“動力電池產業及政策研究”。
方凱正：各位嘉賓，大家下午好！現在跟大家分享一下我們這邊的研究情況。報告兩部分內容，產業分析以及相關的政策研究。今年的前9個月，美國新能源汽車總產量是27.8616萬輛，同比增長74%，純電動車型產量是20.7946萬輛同比增長91%，插電混合車型產量為7.645萬輛，同比增長38%，燃料電池汽車25輛。乘用車方面，我們看到比亞迪的產量是最高的，領先第二名北京牌的乘用車有4萬多輛，而這也是因為國家產品線比較全面，偏EV，而從第二名到第四名這些企業他們純電動車型，尚未推出插電混動車型。客車方面，宇通和中通形成第一集團。
新能源汽車產量的增長也帶動了動力電池配套電池增長，可以看到前三季度，動力電池配套總量超過了121億瓦時，其中純電動車型的配套量是110億瓦時，插電混動車型配套量是11億瓦時，雖然說乘用車配套量是最多的，但是動力電池客車的配套量上是最高的。
而對不同類型、不同電池配套進行分析我們可以看到，磷酸鐵鋰仍然是助力的配套電池，它的配套量達到了88.2億瓦時，占比是73%，而三元材料的配套量僅是磷酸鐵鋰配套量的1/3，而錳酸鋰配套量是2億瓦時，占比2%，而鈦酸鋰和多元復合電池的配套占不到1%，超級電容和鎳氫電池配套量較少。
對于配套的單體電池進行分析，在前9月，已產的新能源汽車總共有127家單體配套企業，其中國外企業10家，他們的配套量占比0.29%，國內企業是117家，配套量占比是99.71%，這個占比的絕對還是比較大的。而配套量的前10名應該是大家行業內比較熟悉的企業，如果從單一企業來算的話，寧德時代是最高的。在這些企業當中有73家企業是磷酸鐵鋰生產企業，有64家是三元電池生產企業，三元電池材料的企業數其實也不少，但是配套量可能是因為這些產能沒有得到完全釋放。錳酸鋰方面，企業是8家，鈦酸鋰4家，多元復合4家，鎳氫電池2家。磷酸鐵鋰電池的企業配套情況，最高的是惠州比亞迪，寧德時代僅隨其后，后面是國軒、沃特瑪、比亞迪股份。三元材料，最高的是寧德時代，然后是萬向123。
我們對系統企業進行分析，今年前9月已產的新能源汽車總共182家的配套企業，其中國外企業7家，國內企業175家。在前10名的配套企業當中，只有第三名的北京普萊德不是單體的電池生產企業，這樣的企業在182家配套企業里面總共有95家，95家企業屬于單體加系統的產業企業，他們的占比是77%，其他的87家是僅做系統集成的，在座的系統集成的企業當中配套第一，第二是華霆動力。對BMS企業進行分析，前9月，總共有150家BMS配套企業，國外企業11家，國內企業139家，國內企業裝機量份額是93%，而且有40家企業覆蓋了單體+系統+BMS的產業模式。BMS前10的裝機量可以看一下。今年的政策來說，有一個政策行業內是重點關注，就是《汽車動力蓄電池行業規范條件》，實施以來，從2015年實施以來，到現在總共發布了四批企業目錄，單體企業56家，系統企業1家。我們統計了單體企業的配套量是102.9億瓦時，占比是85%，目錄外的企業僅占了15%。規范條件整體來說，引導和規范動力電池行業的健康發展，動力汽車動力蓄電池企業做優做強，建立產品規范和質量保障體系，加強技術和管理創新，提高產品研發和制造水平，提升產品性能和質量，對目錄企業實行公告管理，而企業按照自愿原則進行申請。目前生產條件、基本條件、技術條件、質量嚴重、產品要求、售后養成進行了一定的規范條件，生產企業，鋰離子電池的這些企業、金屬氫化物鎳動力蓄電池都可以申請規范目錄。
還有兩個回收方面的政策，《動力電池回收利用政策》，該政策明確了動力電池回收主體，以及相關的主體責任，并且在電池的設計生產、梯次利用、再次利用作出了具體規定。另外是《蓄電池綜合利用行業規范條件》，明確了企業規模、裝備、工藝、能耗、環保等要求。未來還將發布一個重磅的政策，就是《促進汽車動力電池產業發展的指導意見》，該指導意見在加快國家動力電池創新中心建設，加強鋰電池的升級和新體系電池研發，推動產業鏈的協同發展，加強產品安全的質量檢查方面進行一定的指導方面的要求，就加強鋰電池升級和研發方面在2020年是提升現有材料體系的能量密度，促進電池的成本降低，2025年進一步加快電池研發，推動新體系電池的產業化。
最后介紹一下我們動力電池產業聯席會具體工作的執行機構，暨新能源汽車和動力電池產業聯席會，這個聯席會也是在行業主管部門指導下成立的，吸納整車和動力電池企業作為會員，聯席會在六大方面開展一系列的工作，行業的信息平臺建設、動力電池及系統的測試評價、動力電池及系統的標準研究、行業咨詢、電池回收、國際合作的工作。當前和聯席會成員一起研究，協助主管部門寫草政策。之前的蓄電池行業規范條件制定的時候就是聯席會成員企業在一起進行深度的行業調研，并且起草研討了一些相關的政策內容。
我們現在正在著手編寫2016年度的汽車動力電池產業發展研究報告，今年張主任也講了他們做的年度報告，我們兩個報告可能側重點方面不同。我們這個報告已經發布兩期，分別是2015年、2016年的兩期報告，之前是面向聯席會成員企業內部發布，今年我們計劃要將報告做成正式出版物進行發布，同時也歡迎行業內的其他參與進來。謝謝大家！
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