通威股份公開發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行結果公告
證券簡稱：通威股份 證券代碼：600438 公告編號：2019-028
通威股份有限公司
公開發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行結果公告
保薦機構（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
通威股份有限公司（以下簡稱“通威股份”或“發(fā)行人”）公開發(fā)行A股可轉換公司債券（以下簡稱“通威轉債”或“可轉債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1730號文核準。本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“通威轉債”，債券代碼為“110054”。中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構（聯(lián)合主承銷商）”或“聯(lián)合主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機構（聯(lián)合主承銷商），長城國瑞證券有限公司（以下簡稱“長城國瑞證券”或“聯(lián)合主承銷商”）為本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商。
本次發(fā)行的可轉債規(guī)模為50.00億元，向發(fā)行人在股權登記日（2019年3月15日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的方式進行。認購不足50.00億元的部分則由聯(lián)合主承銷商余額包銷。
一、本次可轉債原股東優(yōu)先配售結果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2019年3月18日（T日）結束，配售結果如下：
1
類別 配售數(shù)量（手） 配售金額（元）
原有限售條件股東 1,187,774 1,187,774,000
原無限售條件股東 2,533,220 2,533,220,000
合計 3,720,994 3,720,994,000
二、本次可轉債網(wǎng)上認購結果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結束。聯(lián)合主承銷商根據(jù)上交所和中國結算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：
類別 認購數(shù)量（手） 認購金額（元）放棄認購數(shù)量 放棄認購金
（手） 額（元）
網(wǎng)上社會公眾投資者 69,122 69,122,000 1,384 1,384,000
三、本次可轉債網(wǎng)下認購結果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)下認購繳款工作已于2019年3月20日（T+2日）結束。聯(lián)合主承銷商根據(jù)資金到賬情況，對本次可轉債網(wǎng)下發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：
類別 認購數(shù)量（手） 認購金額（元） 無效申購數(shù)量 無效申購金額
（手） （元）
網(wǎng)下機構投資者 1,208,500 1,208,500,000 0 0
四、聯(lián)合主承銷商包銷情況
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量全部由聯(lián)合主承銷商包銷，聯(lián)合主承銷商包銷數(shù)量為1,384手，包銷金額為1,384,000元，包銷比例為0.028%。
2019年3月22日（T+4日），聯(lián)合主承銷商將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至聯(lián)合主承銷商指定證券賬戶。
五、聯(lián)合主承銷商聯(lián)系方式
2
投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
1、保薦機構（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市朝內大街2號凱恒中心B座10層
電 話：010-65608422
聯(lián)系人：于穎欣、朱正忠、張寧、李國慶
2、聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路2030號卓越世紀中心1棟2508
聯(lián)系電話：0755-22961375
聯(lián)系人：馮超
發(fā)行人：通威股份有限公司
保薦機構（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司
2019年3月22日
3
（此頁無正文，為《通威股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行結果公告》之蓋章頁）
發(fā)行人：通威股份有限公司
年 月 日
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保薦機構（聯(lián)合主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
年 月 日
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聯(lián)合主承銷商：長城國瑞證券有限公司
年 月 日
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