惠程科技:關于2020年度非公開發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾公告
證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020－048 關于2020年度非公開發行股票攤薄即期回報、 采取填補措施及相關主體承諾公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠程科技”）于 2020 年 8 月 10 日召開第六屆董事會第四十九次會議及第六屆監事會第二十二次 會議，審議通過了《關于
<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開發行 a 股股票預案>
的議案》及其相關議案。 根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31 號）等文件的有關規定，公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出了承諾，具體如下： 一、本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算 （一）主要假設 以下假設僅為測算公司本次非公開發行攤薄即期回報的影響，不代表對公司經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。 測算假設： 1、假設公司 2020 年 12 月 31 日完成本次非公開發行，該完成時間僅為公司 估計，最終以經中國證監會核準后實際發行完成時間為準。 2、假設宏觀經濟環境、證券行業情況沒有發生重大不利變化。 3、假設本次非公開發行股票數量為發行上限，即 240,578,870 股，募集資金總額不超過 117,690.10 萬元（不考慮發行費用的影響）。上述發行股份數量、募集資金總額僅為估計值，僅用于計算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表最終募集資金總額、發行股票數量。 4、按照公司 2019 年全年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 13,499.79 萬元、13,756.85 萬元。 假設公司 2020 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤相比上述 2019 年出現三種增長情形，并分別測算，三種增長情形依次是下降 10%、持平、增長 10%。 5、未考慮本次非公開發行募集資金到賬后，對公司經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。 6、在預測公司本次非公開發行后凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤、現金分紅之外的其他因素對凈資產的影響；未考慮公司送股、公積金轉增股本等其他對股份數有影響的因素。 7、未考慮預案公告日至 2020 年末可能分紅的影響，該假設僅用于預測，實際分紅情況以公司公告為準。 （二）對公司即期回報的攤薄影響 基于上述假設情況，公司測算了本次非公開發行對即期主要收益指標的影響，體情況如下： 項目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 發行前 發行后 期末總股數（股） 801,929,568 801,929,568 1,042,508,438 情形 1、2020 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年下降 10% 扣除非經常性損益后歸屬于母公 13,756.85 12,381.16 12,381.16 司所有者的凈利潤（萬元） 扣除非經常性損益后基本每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 扣除非經常性損益后稀釋每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 情形 2、2020 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年持平 項目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 發行前 發行后 扣除非經常性損益后歸屬于母公 13,756.85 13,756.85 13,756.85 司所有者的凈利潤（萬元） 扣除非經常性損益后基本每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 扣除非經常性損益后稀釋每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 情形 3、2020 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年增長 10% 扣除非經常性損益后歸屬于母公 13,756.85 15,132.53 15,132.53 司所有者的凈利潤（萬元） 扣除非經常性損益后基本每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 扣除非經常性損益后稀釋每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 注：基本每股收益及稀釋每股收益系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號――凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的規定計算。 由上表可知，本次非公開發行完成后，預計短期內公司基本每股收益、稀釋每股收益將可能出現一定程度的下降，因此，公司短期內即期回報會出現一定程度攤薄。 二、本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示 本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司總股本將有所增加，由于募集資金投資項目的實施需要一定時間，在項目全部建成后才能逐步達到預期的收益水平，因此公司營業收入及凈利潤難以立即實現同步增長，故公司短期內存在每股收益被攤薄的風險。敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。 同時，公司在分析本次發行對即期回報的攤薄影響過程中，對 2019 年、2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策。投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體 承諾事項的履行情況。 三、公司選擇本次融資項目的必要性和合理性 （一）輸配電設備信息化、智能化技術改造與擴能建設項目的必要性和合理性 1、項目建設的必要性 （1）進一步提升產品信息化、智能化水平，提高公司生產能力 伴隨著我國輸配電行業由傳統電網向以“堅強智能電網”和“電力物聯網”為基礎的能源互聯網全面升級，環網柜、分接箱、開關柜、智能成套柜等一二次融合輸配電設備市場需求不斷增長。現階段，公司主要客戶如南方電網、國家電網對信息化、智能化輸配電設備的需求使得公司當下產品性能已無法滿足客戶需求。公司輸配電設備的技術指標和生產工藝急需進一步改進。 基于此背景，公司擬通過改造現有廠房并購置先進生產設備，完成本次項目建設。項目建成后，一方面可以擴大產能規模，提升企業訂單消化能力，另一方面能夠提升產品生產過程的自動化程度，在擴大公司產品產能的同時，提高產品加工精度和信息化、智能化水平，并降低人力成本，為公司后續的發展打下堅實的基礎。 （2）持續豐富產品類型，提升公司市場競爭力 配網自動化產品是國家政策重點支持的產品，也是未來市場發展的方向。但由于技術投入以及當前產能有限，公司配網自動化產品產量及收入占比較小。目前，公司產品結構已經定型，亟待優化和改進。同時，由于開關本體和機構的零部件幾乎全部是外購或開模制造，產品質量改善也受到限制。 因此，本項目擬利用現有廠房，購置先進智能生產線，針對智能電網系列產品進行擴能生產，進一步豐富公司的核心產品類型，持續完善公司的產品結構，提高市場占有率，提升公司盈利能力。 （3）提升自主研發能力，滿足企業長期發展需求 經過 20 年的發展，公司在輸配電設備的開發、制造方面已積累了大量先進技術，同時本公司還培養了一批掌握中低壓電氣產品開發技術的專家。但是，公司在高壓輸配電設備領域掌握的核心技術相對較少，難以滿足公司全類型輸配電產品覆蓋的需求。此外，由于輸配電設備制造行業競爭日益白熱化，因此只有保持持續創 新的能力，及時準確地把握技術、產品和市場發展趨勢，才能保持企業的競爭優勢，進而促進企業長期健康發展。 因此，本項目擬配套建設產品研發中心，項目建設可以提升公司產品研發效率以及自主創新能力。未來，研發中心將在提升現有產品質量的同時，根據市場需求，加速對高壓輸配電產品進行研發并掌握核心技術，為公司長期發展提供保障。 2、項目建設的可行性 （1）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況 ①人員儲備 公司堅持開放、平等、公平、進取的企業文化，強化員工內部核心凝聚力，多年來不斷完善人才招、育、用、留、開發管理體系，通過培養在崗員工，不斷引進優秀管理和專業人才，建立了一支高素質的人才隊伍、培養了一批經驗豐富、技術能力突出的的管理人員、技術人員、營銷人員和生產人員。公司主要的管理人員及技術人員，在電力設備新能源行業均具有豐富的從業經驗，對電力設備新能源行業具有深刻的理解，可以根據公司的實際情況和行業發展趨勢制定清晰可行的發展戰略，并帶領公司實現持續健康發展。公司的人員儲備為募投項目的順利實施提供了有效的人才保障。 ②技術儲備 公司以新型高分子電氣絕緣材料技術為特色核心優勢，致力于提供專業配網裝備及綜合解決方案，專業從事高可靠、全密閉、全絕緣、小型化新一代電氣裝備的研發、生產、銷售、安裝及配網綜合解決方案。產品包括成套開關設備、全密閉絕緣中低壓電纜分接箱、電纜對接箱、硅橡膠電纜附件、可分離連接器、外置母線連接器、避雷器、電氣接點防護罩等硅橡膠絕緣制品、APG 環氧樹脂產品、管型母線、SMC 電氣設備箱體等。 公司通過自主研發與外部引進相結合，成功地開發了一系列具有自主知識產權的高新技術產品，公司目前共擁有 8 項發明專利，98 項實用新型專利，9 項外觀專利。在國內率先推出了 10kV 開關技術與硅橡膠絕緣技術相結合的開關型電纜分接箱。硅橡膠電纜連接器系列產品通過了荷蘭 KEMA 高壓試驗室檢測。公司率先推出的復合材料 SMC 電氣設備箱體，受到電力系統的普遍關注和認可并得以越來越廣泛的應用，產品系列符合電力行業的發展方向。 ③市場儲備 當前，公司在廣州、貴陽、北
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