600884:杉杉股份關于公司重大資產(chǎn)購買預案的修訂說明的公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨 2020-056 寧波杉杉股份有限公司 關于公司重大資產(chǎn)購買預案的修訂說明的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“杉杉股份”）于 2020年 6 月 10 日發(fā)布了《寧波杉杉股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案》（以下簡稱“《預 案》”）等相關文件，并于 2020 年 6 月 22 日收到上海證券交易所《關于對寧波杉 杉股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案信息披露的問詢函》（上證公函【2020】0764號）（以下簡稱“《問詢函》”）。 根據(jù)《問詢函》的要求，上市公司及相關中介機構就有關問題進行了認真分析，對本次重大資產(chǎn)重組事項相關文件進行了補充和完善，并對《預案》及其摘要進行了相應的修訂。如無特別說明，本修訂說明公告中的簡稱與預案中的簡稱具有相同含義。本次修訂的主要內(nèi)容如下： 1、在預案之“重大事項提示/一、本次交易方案概述/（三）交易方式”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易方案概述/（三）交易方式”中補充披露了 LG化學在中國境內(nèi)設立持股公司的具體安排； 2、在預案之“重大事項提示/一、本次交易方案概述/（四）交易的定價原則及交易價格”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易方案概述/（四）交易的定價原則及交易價格”中補充披露了上市公司擬對持股公司增資具體事項； 3、在預案之“重大事項提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”中補充披露了本次交易自籌資金的計劃、來源、利率、時間和期限以及對公司財務狀況和生產(chǎn)經(jīng)營的具體影響。在預案之“重大風險提示/一、與本次交易相關的風險（/ 九）跨行業(yè)經(jīng)營風險”、“第八節(jié) 風 險因素/一、與本次交易相關的風險/（九）跨行業(yè)經(jīng)營風險”中補充披露了跨行業(yè)經(jīng)營風險； 4、在預案之“重大事項提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”中補充披露了控股股東及相關方參與非公開發(fā)行的資金來源及付款能力； 5、在預案之“重大事項提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”中補充披露了若未能通過非公開發(fā)行募集到相應款項，公司的應對措施、籌資計劃和下一步支付計劃； 6、在預案之“重大事項提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價支付方式及資金來源”中補充披露了若自籌資金無法按照計劃到位，公司的應對措施。在預案之“重大風險提示/一、與本次交易相關的風險（/ 三）資金籌措及違約風險”、“第八節(jié) 風險因素/一、與本次交易相關的風險/（三）資金籌措及違約風險”中補充披露了若自籌資金無法按照計劃到位的違約風險； 7、在預案之“重大事項提示/一、本次交易方案概述（/ 六）過渡期損益安排”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（六）過渡期損益安排”中補充披露了本次交易的過渡期損益安排； 8、在預案之“重大事項提示/五、本次交易評估情況”、“第五節(jié) 標的資產(chǎn)的評估和定價情況”中補充披露了本次交易最終購買價與標的資產(chǎn)評估值之間的關系以及本次交易定價的合理性和公允性分析； 9、在預案之“重大事項提示/六、本次交易對上市公司的影響/（三）對上市公司業(yè)務的影響”、“第七節(jié) 本次交易對上市公司的影響/一、本次交易對上市公司主營業(yè)務的影響”中補充披露了本次交易完成后公司未來的經(jīng)營布局及發(fā)展戰(zhàn)略； 10、在預案之“重大事項提示/七、本次交易的決策過程和批準情況/（二） 本次交易尚需履行的程序”、“第一節(jié) 本次交易概述/三、本次交易的決策過程和批準情況/（二）本次交易尚需履行的程序”中補充披露了本次交易尚需達成或簽署的約定和協(xié)議、需要取得的批準或者授權； 11、在預案之“重大事項提示/十三、對交易標的剩余股權的安排或者計劃”、“第一節(jié) 本次交易概述/八、對交易標的剩余股權的安排或者計劃”中補充披露了上市公司未來三年擬繼續(xù)購買持股公司剩余 30%的股權相關事項； 12、在預案之“重大風險提示/二、與標的資產(chǎn)相關的風險/（六）現(xiàn)有客戶流失風險”、“第八節(jié) 風險因素/二、與標的資產(chǎn)相關的風險/（六）現(xiàn)有客戶流失風險” 中補充披露了關于現(xiàn)有客戶流失的潛在風險； 13、在預案之“重大風險提示/一、與本次交易相關的風險/（一）審批風險”、“第八節(jié) 風險因素/一、與本次交易相關的風險/（一）審批風險”中補充披露了關于經(jīng)營者集中申報的風險提示； 14、在預案之“第一節(jié) 本次交易概述/二、本次交易的目的”中補充披露了本次跨境、跨行業(yè)資產(chǎn)購買的原因，交易必要性和合理性； 15、在預案之“第一節(jié) 本次交易概述/九、標的資產(chǎn)的整合進度及上市公司對標的資產(chǎn)的整合計劃”中補充披露了標的資產(chǎn)目前整合進度和預計整合完成時間； 16、在預案之“第一節(jié) 本次交易概述/九、標的資產(chǎn)的整合進度及上市公司對標的資產(chǎn)的整合計劃”中補充披露了上市公司對標的資產(chǎn)在業(yè)務、資產(chǎn)、財務、人員、機構等方面的整合計劃、競業(yè)禁止安排及公司維護經(jīng)營穩(wěn)定的措施； 17、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（一）業(yè)務情況介紹/2、標的資產(chǎn)業(yè)務和資產(chǎn)的獨立性”中補充披露了標的資產(chǎn)的業(yè)務和資產(chǎn)獨立性； 18、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（一）業(yè)務情況介紹/3、主要客戶和供應商等情況”中補充披露了標的資產(chǎn)報告期內(nèi)主要客戶和供應商情況； 19、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（三）標的資產(chǎn)的產(chǎn)能、產(chǎn)銷量及產(chǎn)能利用率情況”中補充披露了標的資產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)線的數(shù)量和產(chǎn)能情況、未來投建計劃、對估值的影響、標的資產(chǎn)產(chǎn)能利用率情況及與行業(yè)趨勢的匹配程度，以及標的資產(chǎn)報告期內(nèi)產(chǎn)銷量情況； 20、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（四）標的資產(chǎn)所處行業(yè)現(xiàn)狀”中補充披露了偏光片行業(yè)的風險現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、終端消費需求變化、競爭對手情況； 21、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（五）標的資產(chǎn)的盈利能力與核心競爭力”中補充披露了標的資產(chǎn)盈利能力情況和核心競爭能力； 22、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（六）標的資產(chǎn)核心技術團隊的具體人員、技術情況、留任安排及競業(yè)禁止安排”中補充披露了標的資產(chǎn)核心技術團隊的具體人員和技術情況； 23、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（七）標的資產(chǎn)權屬狀況”中補充披露了標的資產(chǎn)權屬情況； 24、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（八）標的資產(chǎn)存在的訴訟、仲裁、債權債務糾紛”中補充披露了標的資產(chǎn)存在的訴訟、債權債務糾紛； 25、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（九）標的資產(chǎn)報告期內(nèi)受到的行政處罰”中補充披露了標的資產(chǎn)報告期內(nèi)受到的行政處罰； 26、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/二、標的資產(chǎn)情況/（十）標的資產(chǎn)的大股東資金占用情況”中補充披露了標的資產(chǎn)存在的大股東資金占用情況； 27、在預案之“第四節(jié) 標的資產(chǎn)基本情況/三、主要財務指標”中補充披露了標的資產(chǎn)報告期內(nèi)經(jīng)營活動現(xiàn)金流及總資產(chǎn)等財務數(shù)據(jù)各期波動較大的原因和合理性； 28、在預案之“第六節(jié) 本次交易的主要合同”中補充披露了本次交易的交 割先決條件、支付安排、人員安排、協(xié)議生效、爭議解決、轉讓計劃、時間安排、保函安排及第三方擔保； 29、在預案之“第九節(jié) 其他重要事項/七、本次交易境外盡職調(diào)查存在的困難以及相關應對措施”中補充披露了本次交易境外盡職調(diào)查存在的困難以及相關應對措施； 30、在預案之“第九節(jié) 其他重要事項/八、本次交易相關指標很可能觸及經(jīng)營者集中申報標準”中補充披露了本次交易可能觸及經(jīng)營者集中申報的具體情況和判斷標準。 特此公告。 寧波杉杉股份有限公司 2020 年 7 月 16 日
相關閱讀：
驗證碼：
