贛鋒鋰業:第五屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業 編號：臨 2020-071 江西贛鋒鋰業股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江西贛鋒鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于2020年6月24日以電話或電子郵件的形式發出會議通知，于2020年6月30日以現場和通訊表決相結合的方式舉行。會議應出席董事10人，實際出席董事10人，會議由董事長李良彬先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議了所有議案，一致通過以下決議： 一、逐項審議通過《關于根據一般性授權配售 H 股的議案》。 根據公司 2018 年年度股東大會的授權，公司第五屆董事會第六 次會議審議通過了公司新增發行境外上市外資股（H 股）并在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板掛牌上市相關議 案，公司擬增發不超過 40,037,160 股 H 股。鑒于公司 2018 年年度股 東大會授予的一般性授權有效期已屆滿，且公司 2019 年年度股東大會授予了新的一般性授權，現根據 2019 年年度股東大會授予的一般性授權，公司擬新增發行境外上市外資股（H 股）并在香港聯交所主板掛牌上市（以下簡稱“本次發行”或“本次 H 股發行”）。本次發行方案具體如下： （一）發行股票的種類和面值 本次發行的股票是境外上市外資股（H股），均為普通股，以人民幣標明面值，向境外投資者及合資格境內投資者募集并以外幣認 購，每股面值為人民幣1元。本次發行的H股將按照有關規定在香港聯交所主板上市。 本次發行的H股于發行及繳足后在所有方面將與本次H股發行日的所有其他H股享有同等權益，包括收取發行日當日或之后所宣派或派付的全部股息及分派的權利。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （二）發行時間 公司將在決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次H股增發，具體發行時間由公司董事會授權董事長及其授權人士根據國際資本市場狀況和境內、外監管部門審批進展情況加以決定。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （三）發行方式 本次發行方式為H股新股增發加速簿記。公司將與所委任的具有獨立性的配售代理訂立配售協議，配售代理將按照最佳努力基準促使專業、機構及/或其他投資者認購相應配售股份。 根據國際資本市場的慣例和情況，本次發售市場推介范圍應屬于：（1）依據美國1933 年《證券法》及其修正案項下144A 規則于美國向合資格機構投資者進行的發售；（2）依據美國1933年《證券法》及其修正案項下S 條例進行的美國境外發行。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （四）發行規模 在符合公司股票上市地相關發行比例監管規定的前提下，結合公司未來業務發展的資本需求，根據年度股東大會一般性授權，本次發行的H股股數不超過發行前公司H股總股本的20%（即發行不超過40,037,160股H股）。最終發行數量由公司董事會授權董事長及其授 權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況而確定。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （五）定價方式 本次H股發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，通過加速簿記建檔的方式，結合相應訂單需求，并參考近期H股市場價格及發行時國內外資本市場情況經公平磋商以確定。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （六）發行對象 在符合市場推介范圍標準的前提下，本次H股發行擬在全球范圍進行發售，發行的對象包括國際機構投資者、其他符合相關條件的境外投資機構及依據中國相關法律有權進行境外證券投資的境內合格投資者。最終承配人將獨立于公司且與公司及公司關聯人士概無關聯。預計緊接配售完成后，概無任何承配人將成為公司的主要股東。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （七）募集資金用途 公司本次發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用后，將全部用于產能擴張建設、研發開支、現有債務償還、潛在投資、補充運營資本以及一般企業用途。具體募集資金計劃及投向以經董事會批準并公告的披露為準。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （八）決議有效期 本次 H 股發行決議有效期自本次董事會會議審議通過之日起 至下列二者中較早的日期止：（1）本次董事會審議通過之日起滿十二個月之日；（2）公司2019年年度股東大會授予的一般性授權有效 期屆滿之日。如公司在本次 H 股發行決議有效期內取得監管部門的發行批準、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該批準、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關發行工作。董事會可視實際情況提請股東大會審議并酌情批準延長本次 H 股發行決議有效期。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票； （九）相關授權事項 授權董事長及其授權人士全權辦理本次 H 股發行相關事宜，包 括但不限于：（1）確定和實施本次 H 股發行的具體方案，包括但不限于具體的發行時間、發行規模等與本次 H 股發行有關的一切事宜，并具體執行 H 股發行事宜。除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會或董事會重新表決的事項外，依據監管部門的意見、政策變化或市場條件變化，對本次 H 股發行的具體方案等相關事項進行相應調整；（2）就本次 H 股發行作出所有必要和附帶的行動及步驟，包括但不限于聘請中介機構，代表公司向有關監管機構申請辦理 H 股發行、上市等相關的審批、登記、備案等程序，代表公司簽署及/或批準與 H 股發行相關的所有必備法律文件；（3）根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議及實際情況，制作、修改、報送有關 H 股發行、上市等的申報材料，并按監管要求處理與 H 股發行相關的信息披露/豁免披露事宜；（4）根據本次 H 股發行情況相應對公司章程作出修訂；（5）全權處理有關本次 H 股發行的一切其他事項。 表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 江西贛鋒鋰業股份有限公司 董事會 2020 年 7 月 1 日
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