積極信號！隔膜廠商主動“減產”
面對市場供需錯配格局，鋰電隔膜廠商有意放緩擴產步伐，甚至縮減產能。
近日，滄州明珠公告披露，該公司在蕪湖投資建設的“年產2億平方米濕法鋰電池隔膜項目”中的一條產線已投產，年設計產能1億平方米;在滄州投資建設的“年產5億平方米干法隔膜項目”中的兩條生產線已經投產，年設計產能2億平方米。
這家隔膜廠商項目推進明顯放慢。據披露，滄州明珠上述項目分別于2021年10月和2023年11月由該公司審議通過，如今項目完成度均未超過半程。滄州明珠在業績說明會上坦言，目前整個鋰電池隔膜行業的競爭依然非常激烈，總體產能仍處于過剩狀態。
在此之前，長陽科技今年8月也公告稱，該公司“年產6.5億平方米儲能及動力電池用鋰電隔膜項目”將變更為“年產3.5億平方米儲能及動力電池用鋰電隔膜項目”“年產4億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”將變更為“年產2億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”。
對于縮減產能的原因，長陽科技表示，在上述項目推進過程中，鋰電池隔膜價格持續下行，該公司已完成建設的部分鋰離子電池隔膜項目2024年度虧損較大，毛利率不達預期，因此作出上述調整。
受到行業產能過剩、價格戰內卷等諸多因素影響？，近年來隔膜市場競爭確實異常嚴重，價格呈現持續下降趨勢，整個行業企業經營業績承壓。
行業反內卷已經勢在必行。今年8月，國內干法鋰電池隔膜廠家組織召開了防內卷會議，倡議隔膜生產廠家破內卷，防止干法膜低價惡意競爭。而如今相關企業主動放緩或縮減產能擴展，也將促進市場格局的優化。
“由于隔膜行業前期供過于求，行業整體的產能利用率不高，因此行業新增產能節奏較前幾年明顯放緩，尤其是今年新增產能更少。”業內分析指出，隔膜產能的釋放需經歷建設、客戶驗證、產能爬坡等過程，周期較長，這將大大有益于未來整個行業的供需格局顯著改善。
01
高端隔膜供需緊平衡
就目前來看，隔膜行業整體處于供大于求，但高端隔膜供需則處于緊平衡的狀態。隨著下游車端、儲能市場等對隔膜的快充、安全性等性能要求的提高，對優質濕法隔膜的需求快速增長。濕法工藝通過涂覆技術持續優化性能，未來其市占率預計將進一步提升。
“濕法+涂覆”是近年來行業快速發展的工藝，涂覆技術有多種，包括無機材料？的陶瓷顆粒(如氧化鋁、勃姆石)，有機材料？的PVDF、芳綸等，可以顯著提升隔膜熱穩定性和抗收縮性，？增強隔膜機械強度和耐高溫性？。
目前，包括特斯拉、吉利、比亞迪、小米、蔚來等推出的高端車型用動力電池，均采用濕法涂覆隔膜。“濕法隔膜以其更薄的厚度、更高的孔隙率和更均勻的孔徑分布，可為電池提供更高的能量密度和更快的充電速率。”業內分析指出，濕法隔膜的涂覆技術，因其出色的熱穩定性和機械強度，成為提升電池安全性的重要手段。
據國內某隔膜廠商透露，該公司濕法隔膜出貨增速迅猛。據分析，目前眾多廠商紛紛推出超級快充電池，而干法隔膜難以解決相關問題，該公司正在配合開發新的產品，以適應市場需求。此外，儲能電池的質量和循環壽命要求，也遠遠超過了動力電池，因此濕法隔膜將在儲能電池領域得到廣泛應用。
星源材質表示，該公司濕法設備通過與設備供應商共同合作研發，已經迭代至第五代超級濕法線產線。恩捷股份表示，該公司濕法5um高強基膜、大粒徑PMMA混涂隔膜、高破膜芳綸隔膜等技術，均已在頭部客戶量產。中材科技表示，該公司具備4-12μm 濕法隔膜及各類涂覆隔膜產品生產技術，與國內國際鋰電池頭部企業建立了穩固的戰略合作關系。
據業內機構預測，2025年電池市場對隔膜總需求量將達到300億-325億平米，其中濕法隔膜占主要部分，預測在240億-260億平米，市場占比高達80%。
02
應對固態電池技術變革
當下電池廠商正在大力布局固態電池，其產業化進程已引發產業鏈各環節的深度變革。作為電池核心材料之一的隔膜領域，不少企業前瞻布局固態電池相關隔膜技術，以應對未來技術路線切換可能帶來的產業格局重塑。
據恩捷股份透露，該公司有固態電解質支撐膜的研發，已有客戶少量訂單。新型固態支撐膜具有更高的孔隙率和更大的孔徑，以滿足固態電解質的填充需求，可以實現固態電解質膜比較好的力學性能，滿足固態電池的加工需求。
今年年初，恩捷股份與衛藍新能源就全固態電池電解質等產品，達成長期供貨協議。自2025年至2030年，衛藍新能源將向恩捷股份預計下達半固態及全固態電池的電解質膜訂單，總計不少于3億平方米;預計下達全固態電池的電解質訂單，總計不少于100噸。
“固態電池中需要使用隔膜，只是固態電池對技術要求較高，對隔膜有新的功能要求，如高孔隙率、大孔徑、高回彈性能。”長陽科技表示，該公司研發的固態電池用電解質復合膜，已取得該行業頭部客戶小批量訂單，以及腰部客戶的企業訂單。
據美聯新材透露，該公司控股子公司安徽美芯擁有半固態電池隔膜的技術儲備，目前該產品已有小批量訂單。星源材質表示,其氧化物、聚合物固態電解質膜已具備量產條件，并向多家知名客戶小批量供貨。
除此之外，中材科技表示，該公司正在開展相關技術儲備和研究工作，已完成半固態鋰電池隔膜配方開發及上機試驗。滄州明珠也表示，該公司擁有可應用于半固態電池的隔膜產品，且有小批量供應。
未來幾年，隔膜領域的反內卷將是持久戰，市場格局也將深度洗牌。業內分析認為，頭部廠商積極開發新一代濕法涂覆隔膜，產品競爭力將進一步增強，行業集中度也可能持續提升。同時，頭部廠商積極布局固態電池等第二曲線，未來也將打開新的增長空間。
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