C端今年發(fā)力 電動自行車鋰電市場迎新“變局”
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電動自行車領(lǐng)域鋰電池出貨量約為10GWh，同比增長超過70%，鋰電池在當(dāng)年電動自行車領(lǐng)域的滲透率已經(jīng)達到27%，保持高速增長之勢。
數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰電兩輪車產(chǎn)量已經(jīng)邁過1000萬輛大關(guān)，全年鋰電兩輪車在整個電動自行車中的滲透率已經(jīng)在27%左右。不過，如果仔細(xì)分析數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2020年我國鋰電自行車快速增長，共享出行平臺功不可沒，以美團、滴滴、哈啰等巨頭為代表的共享平臺，2020年投重金在共享電單車領(lǐng)域發(fā)力，帶動了鋰電單車出貨量大增；同時以中國鐵塔為主的換電平臺也一定程度上帶動了鋰電出貨量和滲透率的大增。
有業(yè)內(nèi)人士分析推測，2020年共享、外賣、物流等領(lǐng)域的鋰電單車出貨量在400萬輛左右。
事實上，回看2020年動力電池企業(yè)在電動自行車領(lǐng)域的訂單和合作來看，目前仍然偏向于B端市場的合作。
如寧德時代在 2019年攜手哈啰出行和螞蟻金服成立合資公司，正式切入換電業(yè)務(wù)；2020年3月又與百城新能源成立上?？觳?；同年11月；又聯(lián)手百城、雅迪涉足鋰電兩輪車快充服務(wù)。
力神電池2020年與美團、滴滴進行了深度合作，向兩大共享巨頭供應(yīng)三元和磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)品形態(tài)包括圓柱和方形。
國軒高科2020年與滴滴出行也進行了深度合作。
同樣的，比亞迪切入電動自行車市場也是與滴滴出行等共享平臺合作。去年10月，比亞迪旗下弗迪電池，與滴滴出行旗下青桔合作，正式宣布進入兩輪車用鋰電池領(lǐng)域。
比克電池進軍兩輪車市場，最初也是通過與哈啰出行切入進來的，并在2019年和2020年實現(xiàn)兩輪車鋰電池出貨量的快速增長。
此外，還有部分鋰電池企業(yè)選擇與中國鐵塔換電業(yè)務(wù)合作，打開這一市場的大門。
實際上，2020年我國共享電單車投放量約400萬輛，較2019年的100萬輛，增長了4倍，這一市場的迅速起量確實讓很多垂涎這一市場的動力電池企業(yè)嘗到了甜頭，并計劃大舉進軍這一市場。在與滴滴青桔合作當(dāng)日，弗迪電池董事長何龍表示，“兩輪車”電池項目是弗迪電池一個重要產(chǎn)品線，弗迪電池的“兩輪車”電池的產(chǎn)品線未來將會以數(shù)十倍的增速增長，預(yù)計到2025年，其電動輕型車電池產(chǎn)能將會實現(xiàn)60GWh到80GWh的增長。
值得注意的是，隨著各地政策對共享電單車監(jiān)管加強、資本關(guān)注開始退減等，2020年為鋰電滲透率大幅增長立下汗馬功勞的共享單車、物流/外賣、換電等應(yīng)用場景預(yù)計增速會出現(xiàn)下滑，接下來市場的發(fā)展將由面向C端的電動自行車主機廠接過“接力棒”。
近日，電池中國從雅迪、新日、臺鈴等多家頭部電動自行車企業(yè)了解到，今年相關(guān)企業(yè)將繼續(xù)加大鋰電池采購力度，提升鋰電自行車出貨占比。
其中雅迪表示，今年鋰電自行車出貨量相比2020年的10%左右份額會大幅提升；新日股份表示，今年公司鋰電兩輪車的份額會提升至50%，2022年會提升至80%……
電池中國從多家電動自行車廠家了解到，在“新國標(biāo)”政策引導(dǎo)下，以及消費者對高顏值、輕量化車型的需求下，接下來幾年將是電動輕型車鋰電化的快速滲透期。
隨著多家整車企業(yè)開始發(fā)力，機構(gòu)預(yù)測，2021年鋰電兩輪車在用戶端的滲透率有望接近25%，較2020年的16%再次明顯提升，其背后將是鋰電池出貨量和需求的小爆發(fā)。而接下來幾年，這一數(shù)字將會持續(xù)增長。
值得注意的是，與面向B端的市場不同，面向C端對電池企業(yè)也提出了更高的要求，比如電池售后和服務(wù)網(wǎng)點布局、消費者訴求響應(yīng)、渠道建設(shè)等。這些傳統(tǒng)鉛酸電池積累的模式和經(jīng)驗，也是鋰電池企業(yè)拓展C端市場需要去做的“功課”。
事實上，星恒電源在電動輕型車市場大獲成功，成為目前國內(nèi)鋰電自行車領(lǐng)域的龍頭電池企業(yè)，除了較早涉足這一領(lǐng)域，另外其比較明顯的優(yōu)勢就是早早意識到C端市場對渠道、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要性，及早在這一塊進行了布局，解決了眾多電動輕型車廠家在C端的“痛點”，進而獲得了他們的認(rèn)可與深度合作。
這一點與目前動力電池企業(yè)在新能源汽車市場的“打法”有所不同。
春江水暖鴨先知，作為動力龍頭的寧德時代，與ATL成立合資公司，或許就有一部分這方面的原因。上個月，寧德時代發(fā)布公告稱，公司與ATL簽署合資合同，擬共同出資140億元設(shè)立電芯、電池包兩家合資公司，從事應(yīng)用于電動兩輪車、家用儲能等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。
其中，寧德時代與ATL成立電芯合資公司，寧德時代持股70%，ATL持股30%；雙方成立的電池包公司則由寧德時代與ATL全資子公司PTL（新能安）合作成立，其中PTL持有70%股權(quán)。
從合資公司股權(quán)分布可以看出，寧德時代將主要負(fù)責(zé)電芯產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)，而PTL則重點在電池PACK、市場開拓和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)這塊。通過合資公司，寧德時代可以專注電芯，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)交給PTL去做。
有業(yè)內(nèi)人士分析指出，傳統(tǒng)鉛酸電池企業(yè)在C端市場有著明顯的渠道、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，他們切入鋰電賽道往往更具先發(fā)優(yōu)勢。事實上，包括超威集團、克能新能源、南都電源等眾多電池企業(yè)也正在向鋰電兩輪車“發(fā)力”。
從電動自行車廠反饋的情況來看，除了渠道的重要性，電池技術(shù)路線也可能會隨著C端市場的崛起而發(fā)生改變。過去兩年，在共享、外賣、物流等場景下，錳酸鋰、鐵鋰、三元電池都有不錯的表現(xiàn)，不過回歸到C端的話，鑒于成本、安全和壽命等方面的需求差異，預(yù)計錳酸鋰、鐵鋰仍為主流，三元或?qū)⒃谥懈叨穗妱觾奢嗆嚿险紦?jù)一定的市場。
需要指出的是，在“新國標(biāo)”利好下，涌入電動自行車鋰電池的廠家非常多，電池質(zhì)量也參差不齊，行業(yè)預(yù)計未來一段時間內(nèi)也會陷入較為激烈的價格競爭階段，電池安全問題也會凸顯，電池規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全也亟需規(guī)范。
事實上，電動自行車廠商對于切換“鋰電”和推動鋰電池大規(guī)模應(yīng)用有著更多的思考和研判。這一市場，還有更多信息需要挖掘。
6月29日-30日，由電池中國網(wǎng)與廣東省電動車商會共同主辦的“2021輕型電動車用鋰電池技術(shù)及應(yīng)用交流會”將在廣州召開，會議以“車電聯(lián)動：抓住兩輪鋰電風(fēng)口”為主題。
屆時，雅迪、愛瑪、新日、臺鈴、綠源、九號、小牛、小刀、新蕾、立馬、永久等主機廠；哈啰出行、滴滴出行、寧德智享、中國鐵塔、美團單車等共享、換電出行平臺；星恒電源、億緯鋰能、寧德時代、弗迪電池、孚能科技、力神電池、國軒高科、欣旺達、微宏動力、比克動力、超威集團、克能新能源、南都電源、海四達、橫店東磁、遠(yuǎn)東電池、鵬輝能源、利維能、天豐電源、光宇電源、天臣新能源、新能安、海宏科技、華立源、博力威、明冠新材、星云電子等眾多鋰電池企業(yè)將受邀參會，共同探討、把脈電動兩輪車鋰電池市場發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)。
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