近日，EV Sales發布數據顯示，今年1-6月全球電動汽車銷量達950,076 輛，同比下跌16%，受新冠肺炎疫情影響，全球電動汽車銷量出現了一定程度的下滑。不過與國內新能源汽車上半年銷量下滑37.4%的幅度相比，全球電動汽車整體形勢相對較好。這同時也說明了中國以外的歐美市場，電動汽車正在快速起量。值得注意的是，盡管受到疫情、經濟下滑等波及，仍然有不少電動車型在上半年取得良好表現，銷量大增。而受益于這些電動車型銷量的帶動，相關配套電池生產企業的動力電池裝機量也“水漲船高”，全球動力電池裝機量座次也被更改。現在我們要通過梳理上半年熱銷的車型，一窺這背后配套的電池生產企業情況，了解全球電池市場的變動。
特斯拉/大眾/寶馬領銜全球電動汽車銷量
從上半年的數據來看，自主品牌受國內市場影響，整體下滑較為嚴峻，全球電動汽車品牌銷量三甲被特斯拉、大眾和寶馬占據。其中，特斯拉上半年電動汽車銷量179,050輛，大眾62,414輛，寶馬58,883輛，自主品牌比亞迪、上汽則以57,482輛、43,639輛分別排在第四和第五位。事實上，上半年全球電動汽車銷量TOP10陣營中，中國自主品牌也僅有這兩家企業入圍，TOP20中還有廣汽、北汽、蔚來三家企業入圍。從熱銷車型來看，上半年銷量TOP20電動車型分別為特斯拉Model 3、雷諾Zoe、日產leaf、大眾e-golf、比亞迪秦Pro EV、寶馬530e/Le、現代Kona EV、三菱歐藍德PHEV、奧迪e-tron、大眾帕薩特PHEV、廣汽Aion S、標致208EV、上汽寶駿E系列、特斯拉Model Y、特斯拉Model X、起亞Niro EV、上汽名爵eZS EV、北汽EU系列、蔚來ES6和雪佛蘭Bolt等車型。可以看出，上半年全球熱銷TOPP20車型中，國產自主品牌占6個名額，其余仍然是歐美主流車企占據。
LG化學/寧德時代/松下電池等領銜配套熱銷車型
從上表可以看出，在最暢銷的20款車型中，寧德時代配套了7款車型，LG化學配套了6款車型，松下電池配套3款，遠景AESC、三星SDI、比亞迪、日本Lithium Energy、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源和SKI各配套1款。值得注意的是，由于特斯拉Model 3、雷諾Zoe和奧迪e-tron的強勁銷量，帶動LG化學上半年動力電池裝機量大增。據SNE Research數據顯示，今年上半年LG化學的動力電池裝機量為10.5GWh，去年同期為5.7GWh，同比大增了84.21%。這也使得LG化學今年上半年在全球電動汽車電池市場的份額提升至24.6%，躍居全球第一。有業內分析人士表示，由于今年歐洲電動汽車市場開始爆發，而LG化學在歐洲已經有產能布局，且歐洲地區多家車企如雷諾、奧迪、捷豹皆采用了LG化學所提供的動力電池，“歐洲市場對LG化學上半年裝機量貢獻比較大，相信隨著歐洲電動汽車銷量的不斷增長，LG化學的裝機量也在不斷增長。”此外，特斯拉（上海）工廠Model 3的火爆也對LG化學上半年裝機貢獻較多。動力電池應用分會數據顯示，今年上半年LG化學在華動力電池裝機量約為2.48GWh，而這些電池的需求方基本都來自特斯拉。國內龍頭寧德時代在上半年以23.5%的市場份額位居第二，較去年同期的25.1%略有下降。由于寧德時代歐洲工廠仍在建設之中，寧德時代的動力電池仍然主要供應國內市場，上半年由于國內電動汽車產業受新冠肺炎疫情沖擊及補貼退坡影響，新能源汽車產銷下滑幅度均高于全球整體水平，寧德時代動力電池裝機量也受到影響。動力電池應用分會數據顯示，今年1-6月，寧德時代在國內的新能源汽車動力電池裝機量約為8.51GWh，占國內48.67%的市場份額。值得注意的是，寧德時代自上月已經開始向特斯拉（上海）工廠的Model 3供應磷酸鐵鋰電池。從工信部公布的磷酸鐵鋰版本Model 3信息來看，其性能整體優于目前標準版Model 3，且具備成本優勢，后續特斯拉（上海）工廠標準版Model 3將有望全部切換為磷酸鐵鋰電池，下半年或將成為寧德時代動力電池裝機量又一增長引擎。松下電池則繼續依靠大客戶——特斯拉，上半年裝機量達到8.7GWh，銷量TOP20車型中特斯拉Model 3、Model Y和Model X都主要采用松下電池。不過，受二季度美國疫情影響，松下電池美國工廠曾一度關停，也使得其上半年裝機量下降了31.5%。SNE Research 數據還顯示，三星SDI上半年裝機量約為2.6GWh，以 6% 的市占率排名全球第四；SKI的裝機量約為1.7GWh，以 3.9%的市占率全球排名第六。國內來看，除了寧德時代，遠景AESC、比亞迪、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源等電池生產企業也均有配套熱銷車型，動力電池裝機量排名也都比較靠前。值得注意的是，得益于配套車型的走俏，中航鋰電上半年裝機量也大幅增長。廣汽Aion S上半年全球銷量14,516輛，排名第11。中航鋰電正是該款車型的配套電池企業之一，從裝機量來看，中航鋰電上半年在國內的動力電池裝機量達到760MWh，國內排名僅次于寧德時代、LG化學和比亞迪，位居第四。
快速崛起的歐洲、北美電動汽車市場
數據顯示，今年上半年，全球電動汽車電池裝機量約為42.6GWh，比去年同期的55.3GWh下降了23%。據電池中國網了解，今年上半年國內動力電池裝機量約為17.49GWh，同比下滑41.74%，國內電動汽車動力電池裝機量約占全球份額的41.06%。從整體數據來看，國內電動汽車產銷、動力電池裝機量均出現較明顯下滑，而全球整體電動汽車產銷、動力電池裝機量下滑幅度小于中國市場的下滑幅度，這也表明中國以外市場電動汽車產銷、動力電池需求整體較好，處于較快增長階段。我們也可以看出，LG化學、松下電池、三星SDI、遠景AESC、SKI等電池生產企業的主要客戶目前主要在海外（歐美）市場。這也表明歐洲、北美等市場，電動汽車產業正在快速發展壯大，已經成為電池生產企業不可忽略的重要新興市場。目前，歐洲市場仍然主要被LG化學所占據，而國內電池生產企業如遠景AESC、寧德時代、孚能科技的歐洲電池生產基地已經建成或正在建設，蜂巢能源、比亞迪等也已經計劃在歐洲建廠。歐洲多國政府、車企也在扶持本土電池生產企業。歐洲的電動化戰略勢必將帶動那里成為全球又一主要的電動汽車市場，而歐洲電動汽車銷量的不斷增長，也將對電動汽車、動力電池的產業格局產生更加深遠的影響。這種情況在美國乃至北美市場也在上演。當然，從另外一個層面來看，全球暢銷車型帶動相關配套電池企業裝機量大幅增長，也表明傍上主流車企對于電池生產企業的長遠發展影響巨大，今年以來，國內的國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、萬向一二三、欣旺達、億緯鋰能紛紛傍上國際主流車企，未來在全球競爭中勢必也將有著更多話語權。
撰稿：閆志剛
來源：電池中國
