三元材料投資高漲 高鎳NCM811/NCA“火車頭效應”明顯
近年來，在國家政策的大力推動下，我國新能源產業發展迅猛。預計未來幾年，國內新能源汽車市場仍將繼續保持高增長，2023年或將突破500萬輛。為緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮，動力電池往三元方向發展是重要趨勢，目前三元材料已經成為增速最快和出貨量占比最大的正極材料。
在此背景下，生產廠商對三元材料的投資熱情日益高漲。近日，眉山市人民政府網站發布近期環評公示，萬華化學在四川眉山基地年產1萬噸的鋰電池三元材料項目在列，計劃總投資11.6億元。值得注意的是，今年4月，卓能鋰電池控股股東變更，最后為萬華化學控股，萬華化學取得卓能鋰電池100%股權；而在兩年前，卓能鋰電池一期高鎳三元材料項目正式建成投產。
事實上，今年開年以來，國內三元材料的投擴產就進入了密集爆發期。
6月初，寒銳鈷業非公開發行股票擬募集資金約19億元，用于1萬噸金屬鈷和2.6萬噸三元前驅體項目建設。據了解，未來寒銳鈷業還將繼續向產業鏈下游滲透，新增26000金屬噸三元前驅體項目（811型），計劃將于2023年投產。
5月26日，格林美非公開發行共募集資金24.25億元，將用于公司動力電池三元正極材料、3萬噸/年三元動力電池材料前驅體生產等項目投資。4月12日，格林美與韓國ECOPRO株式會社在動力電池用NCA&NCM高鎳前驅體材料業務上達成合作，格林美下屬公司福安青美和ECOPRO成立合資公司，以生產高鎳前驅體NCA與NCM為主體，生產目標為2022年達到24,000噸、2024年達到48,000噸。
5月22日，華友鈷業發布定增預案，擬采取詢價發行方式融資62.5億元，用于印尼年產4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目、衢州年產5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅體材料項目等。其中，高鎳三元前驅體項目總投資15.26億元。
2月28日，豐元股份擬非公開發行募集資金總額不超過4.5億元，扣除發行費用后將用于年產10000噸鋰離子電池高鎳三元材料建設等項目。
對于項目實施的必要性，豐元股份表示，三元正極材料快速增長，高鎳化趨勢明顯；擴大產能是提升公司市場競爭力的必然選擇。如本次投資項目及前期項目順利實施完畢，屆時公司將具備三元正極材料產能15,000噸/年，其中高鎳三元正極材料產能10,000噸/年，將有助于公司躋身細分行業第一梯隊。
雖然近期無鈷的聲音不絕如縷，但是不少業內人士認為，在短期內三元鋰電池依然是動力電池的主流技術方向之一。2020年公布的新能源車推薦目錄中，動力電池系統能量密度已經超過190Wh/Kg。從各國動力電池技術路徑規劃來看，2020年動力電池電芯能量密度普遍要達到300Wh/Kg以上。因此看來，高鎳三元材料作為當前技術水平下能量密度最高的NCM正極材料，是未來動力電池的重要發展方向。
據業內機構預測，2020年我國正極材料需求量有望達到40.2萬噸；其中三元正極材料需求量達14.42萬噸，高鎳三元正極材料需求量9.75萬噸，高鎳三元正極材料滲透率大幅提高。隨著乘用車品質改善，續駛里程不斷提升，NCM622甚至NCM811/NCA等高鎳電池產品將成為市場主流。
據電池中國網了解，截至目前，國內的寧德時代、國軒高科、比克動力、力神電池、遠景AESC、蜂巢能源、塔菲爾、萬向一二三、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪、桑頓新能源、遠東福斯特、鵬輝能源、卡耐新能源，國外的LG化學、SKI、三星SDI等電池企業都布局了NCM 811。
據市場調研機構統計，國內能夠生產高鎳NCM811三元材料的企業主要分為三個梯隊：第一梯隊企業的高鎳三元材料月產量在 500 噸以上，目前有容百科技；第二梯隊企業的月產量在100-500噸之間，包括天津巴莫、當升科技、杉杉能源等企業；第三梯隊企業的高鎳三元材料月產量在 100 噸以下。
不難看出，三元材料高鎳化趨勢正進一步加快，而具有低成本、高能量密度等優勢的高鎳（NCM811和NCA）三元材料已成為企業布局的重點。
值得注意的是，從市場格局來看，與鋰電池層面不同，三元材料領域并未出現“一超多強”的局面，行業龍頭的市場占有率也僅有10％左右,市場集中度并不高。當前，市場占有率不超過5％的企業比比皆是，雖然競爭激烈，但不確定因素也更高。或許這個市場的資源整合、優勝劣汰正在悄然進行，未來的市場格局如何，電池中國網將持續關注。
撰稿：采編部
來源：電池中國
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