Li+研究│5月裝機量：乘用車領域磷酸鐵鋰表現搶眼 軟包回暖
動力電池應用分會研究部統計數據顯示，2020年5月我國新能源汽車生產約7.52萬輛，同比下降32.3%，環比微增3.0%；其搭載的動力電池裝機量約3.51GWh，同比下降38.2%，環比微降2.6%。5月新能源汽車產量及動力電池裝機量同比仍大幅下滑，環比微波動，基本與4月份持平。以下是對5月國內動力電池市場具體分析：
1 乘用車與上月基本持平，客車、專用車環比下滑明顯。
從車輛類型來看，2020年5月新能源乘用車搭載的動力電池裝機量約2.79GWh，環比增長3.3%，占比79.6%，較上個月提升4.5個百分點；新能源客車搭載的動力電池裝機量約0.47GWh，環比下降17.9%，占比13.4%，較上個月下滑2.5個百分點；新能源專用車搭載的動力電池裝機量約0.24GWh，環比下降24.7%，占比7.0%，較上個月下滑2個百分點。
圖1：5月國內新能源汽車動力電池裝機量環比分析 單位：MWh
數據來源：動力電池應用分會研究部
值得注意的是，本月外資及合資車企發力，在5月新能源乘用車產量排名前十的車企中，外資及合資車企占半數。排名前十的車企依次為特斯拉(上海)、比亞迪汽車、一汽-大眾、上汽大眾、江淮汽車、廣汽乘用車、華晨寶馬、上汽通用五菱、長安汽車、奇瑞新能源，產量合計占5月新能源乘用車產量的70.6%。其搭載的動力電池基本是來自國內裝機量排名靠前的幾家電池生產企業。
圖2:5月新能源乘用車產量排名前十的車
數據來源：動力電池應用分會研究部
2 磷酸鐵鋰在乘用車領域表現搶眼 環比增長40.4%
從動力電池技術路線來看，2020年5月三元電池裝機量約2.68GWh，環比增長1.6%，占比76.3%，較上個月提升3.1個百分點，其原因是新能源乘用車產量增長所致；本月磷酸鐵鋰電池裝機量約0.82GWh，環比下降14.3%，占比23.3%，較上個月下滑3.2個百分點，其主要是由于磷酸鐵鋰電池主流配套的新能源客車和新能源專用車產量下滑所致。
圖3:5月新能源汽車搭載動力電池技術路線分布 單位：MWh
數據來源：動力電池應用分會研究部
值得一提的是，雖然5月份磷酸鐵鋰電池裝機量總體下滑明顯，但在新能源乘用車領域表現搶眼，裝機量環比增長40.4%，其主要應用于A00級和A0級車型。
隨著磷酸鐵鋰電池技術的提升和2020年國家財政補貼政策對新能源乘用車在續航以及售價等方面的限定，部分主機廠為了進一步降成本，或將部分車型動力切換為磷酸鐵鋰電池。例如：今年特斯拉Model 3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪漢、北汽EU5、上汽榮威等熱銷車型也增加了磷酸鐵鋰版本。磷酸鐵鋰電池在乘用車領域逐漸走向高端化，預計磷酸鐵鋰電池在新能源汽車領域份額或將進一步提升。
圖4：5月磷酸鐵鋰電池配套車型裝機量環比分析 單位：MWh
數據來源：動力電池應用分會研究部
3 軟包回暖明顯，環比增長近一半。
從電芯形狀來看，2020年5月方形電池裝機量約2.57GWh，環比下降7.7%，占比73.3%，較上個月下滑4.1個百分點；圓柱電池裝機量約0.73GWh，環比增長8.3%，占比20.9%，較上個月提升2.1個百分點；軟包電池裝機量約0.20GWh，環比增長48.5%，占比5.8%，較上個月提升2個百分點。
軟包電池裝機量增長主要是受捷威動力、多氟多、寧德時代和卡耐新能源等電池生產企業裝機量大幅增長帶動。
圖5:5月軟包電池裝機量排名靠前的電池生產企業
數據來源：動力電池應用分會研究部
4 國軒重回前五 捷威進前十
從電池生產企業裝機量排名看，2020年5月裝機量排名前10的電池生產企業依次是寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時代上汽、力神、塔菲爾、億緯鋰能、捷威動力，裝機量合計占5月動力電池總裝機量的93.6%，市場集中度較上個月前十占比95.8%下滑2.2個百分點。
4月份排名前十的電池生產企業分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、時代上汽、國軒高科、力神、億緯鋰能、鵬輝能源、塔菲爾。
同4月排名相較，5月份國軒高科排名提升1個位次，與時代上汽互換位置，重回前五行列；捷威動力本月裝機量環比增長127.3%，進入前十陣營，其在軟包領域排名榜首，主要客戶有奇瑞新能源、合眾新能源、中恒天智駿(贛州)等。
此外，塔菲爾排名提升2個位次至本月第八名；鵬輝能源則掉出前十行列。
圖6：2020年5月動力電池企業TOP10排名 單位：MWh
數據來源：動力電池應用分會研究部
撰稿：研究部
來源：電池中國
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