中汽中心方凱正：動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展及趨勢(shì)分析
圖為中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正發(fā)表主題演講
5月22-23日，“2018第一屆新能源汽車及動(dòng)力電池(CIBF深圳)國(guó)際交流會(huì)”在深圳會(huì)展中心舉行。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正在“電池產(chǎn)業(yè)鏈投資專場(chǎng)——破·探尋電池產(chǎn)業(yè)鏈投資關(guān)鍵點(diǎn)”主題論壇上發(fā)表演講。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正：
我是來(lái)自中國(guó)汽車技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)研究中心方凱正，我今天主要介紹三部分內(nèi)容：一是戰(zhàn)略分析；二是發(fā)展研究；三是趨勢(shì)探討。
第一，全球戰(zhàn)略情況。2017年G2 0峰會(huì)在漢堡召開(kāi)，除美國(guó)之外的19個(gè)成員國(guó)對(duì)促進(jìn)全球節(jié)能減排的《巴黎協(xié)定》達(dá)成了基本共識(shí)，同意在本國(guó)內(nèi)積極落實(shí)《巴黎協(xié)定》規(guī)定的，落實(shí)全球節(jié)能減排目標(biāo)。
不少國(guó)家推出禁售傳統(tǒng)燃油汽車計(jì)劃，挪威計(jì)劃在2025年，荷蘭、印度計(jì)劃在2030年、法國(guó)和英國(guó)計(jì)劃在2040年，荷蘭計(jì)劃在2030年，德國(guó)和其他的國(guó)家也在積極研究禁售燃油車的計(jì)劃。
清華大學(xué)對(duì)是北汽新能源汽車進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)行駛20萬(wàn)公里，純電動(dòng)汽車具有比較明顯的減排效果，二氧化碳減排量是10噸，也是上述國(guó)家禁售燃油汽車發(fā)展新能源汽車的原因。
在企業(yè)層面，各大車企也紛紛推出策略，大眾汽車發(fā)布了戰(zhàn)略計(jì)劃：到2025年，大眾汽車將每年推出300萬(wàn)輛的純電動(dòng)汽車。
面對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，中國(guó)動(dòng)力電池業(yè)的發(fā)展機(jī)遇已經(jīng)到來(lái)，優(yōu)勢(shì)車企形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，未來(lái)可能出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，其他的動(dòng)力電池企業(yè)仍有很大的發(fā)展機(jī)遇，只有具有把握機(jī)遇的能力，方能將動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。
第二，我們的研究情況。全球新能源汽車從2010年開(kāi)始保持高速增長(zhǎng)，中國(guó)電動(dòng)汽車占比，從2015年開(kāi)始蟬聯(lián)全球第一，中國(guó)電動(dòng)汽車、新能源汽車增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)也堅(jiān)定了國(guó)際上其他國(guó)家電動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心。
2014年被稱為電動(dòng)汽車商業(yè)化的元年，2017年的時(shí)候中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)81.9萬(wàn)輛，同比2016年增長(zhǎng)58.7%，占全國(guó)汽車市場(chǎng)份額2.8%，可以說(shuō)是逐年提高。純電動(dòng)車型占比高于插電式混動(dòng)車型，國(guó)家的宏觀政策導(dǎo)向促使企業(yè)優(yōu)先發(fā)展純電動(dòng)汽車。
動(dòng)力電池方面，2017年動(dòng)力電池總配量達(dá)到37.4GWh，同比增長(zhǎng)33.1%。之前是磷酸鐵鋰一直占據(jù)很高的份額，三元材料快速增長(zhǎng)，2016年磷酸鐵鋰電池達(dá)到最高值，2017年開(kāi)始下降。
前十名動(dòng)力電池企業(yè)出貨量加在一起占據(jù)74%的市場(chǎng)份額，生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，格局正在重構(gòu)，一些新興企業(yè)進(jìn)入前十，老牌企業(yè)有些沉寂。
從不同類型動(dòng)力電池在乘用車中的占比情況分析，可以看到2017年三元電池基本占80%。由于對(duì)電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的要求，磷酸鐵鋰將會(huì)逐漸退出新能源乘用車市場(chǎng)?？蛙囶I(lǐng)域，2015年三元電池有一定的使用量，占大概15%的份額，隨著國(guó)家發(fā)改委對(duì)三元電池謹(jǐn)慎使用建議，以及電動(dòng)客車安全條件的實(shí)施，三元電池將逐漸在客車領(lǐng)域退出市場(chǎng)，主要的動(dòng)力電池將是是磷酸鐵鋰、錳酸鋰和鈦酸鋰。
專用車領(lǐng)域，三元電池也占到很大的比例，企業(yè)的技術(shù)路線方面，寧德時(shí)代并重發(fā)展NCM和LFP，比亞迪以LFP為主，近兩年向NCM發(fā)力。NCM代表企業(yè)還有比克電池和孚能科技，LFP代表企業(yè)有沃特瑪和國(guó)軒高科。
從企業(yè)的數(shù)量來(lái)看，2017年我們?cè)谧鰟?dòng)力電池藍(lán)皮書的時(shí)候分析了一個(gè)發(fā)展特征，企業(yè)的數(shù)量漸趨減少，產(chǎn)業(yè)建設(shè)快速增長(zhǎng)。中國(guó)的未來(lái)動(dòng)力電池需求量其實(shí)是非常巨大，但是產(chǎn)能擴(kuò)增的速度很快，比如說(shuō)2016年的時(shí)候，全年的總配套量是280.1GWh，2017年產(chǎn)能突破200GWh以上，總體的配套量是37.4GWh。企業(yè)的數(shù)量來(lái)看，2015年整體的企業(yè)數(shù)量達(dá)到最高值，有240家企業(yè)。到了2016年降到140家，2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池配套企業(yè)不到100家。
宏觀引導(dǎo)目標(biāo)明確，能量密度顯著提升，從2016年底發(fā)布的新補(bǔ)貼方案和2018年發(fā)布的補(bǔ)貼方案都對(duì)新能源汽車的能量密度進(jìn)行了分檔次的要求，在2018年最高的要求達(dá)到120Wh/Kg，客車達(dá)到160Wh/Kg。
2017年整體的純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，動(dòng)力電池能量密度分布情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，純電動(dòng)乘用車有28%的車型搭載的電池能量密度在120Wh/Kg，70%車型的能量密度在90到120Wh/Kg，而在純電動(dòng)客車領(lǐng)域，69%的車型搭載的動(dòng)力電池密度在115Wh/Kg。從整體的情況來(lái)看，水平提升有著明顯的效果。
對(duì)補(bǔ)貼政策的發(fā)展走勢(shì)我們進(jìn)行了分析，2009年補(bǔ)貼政策啟動(dòng)，2010年從公共領(lǐng)域向私人購(gòu)買領(lǐng)域過(guò)渡，2013年到2015年補(bǔ)貼制度逐步健全，消費(fèi)端的補(bǔ)貼明確了退出規(guī)則，引入了新能源汽車推薦目錄。2016年補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整，打擊騙補(bǔ)，引入了運(yùn)營(yíng)里程要求，并且提高的技術(shù)門檻要求，還有調(diào)整了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼方式，2018年提前退坡，而且退坡幅度增大，細(xì)分了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的發(fā)展。未來(lái)補(bǔ)貼退出的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將轉(zhuǎn)為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
第三，趨勢(shì)的探討。這是我們對(duì)于未來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)銷的規(guī)模預(yù)測(cè)和新能源汽車的預(yù)測(cè)?；谥袊?guó)城市化的發(fā)展進(jìn)程，汽車千人保有量和增長(zhǎng)飽和度，有比較樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，苗圩同志在兩會(huì)采訪的時(shí)候說(shuō)，樂(lè)觀地看，2020年中國(guó)新能源汽車將有可能達(dá)到300萬(wàn)輛，到2025年我們基于趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，新能源汽車占比可能達(dá)到25%，產(chǎn)量可能達(dá)到900萬(wàn)輛。2030年比例進(jìn)一步提高，50%的比例，年產(chǎn)量2000萬(wàn)輛。
到2020年雙積分政策實(shí)施后，新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)為政策和市場(chǎng)雙極驅(qū)動(dòng)，到2025年之后將是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，政策驅(qū)動(dòng)為輔，達(dá)到2020年占比達(dá)到50%的目標(biāo)。對(duì)后補(bǔ)貼時(shí)代的發(fā)展取向，雙核動(dòng)力+雙核保障，政策拉動(dòng)+市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，雙輪保障和產(chǎn)量保障+銷量保障。銷量保障方面，補(bǔ)貼退出之后，生產(chǎn)供給側(cè)的推動(dòng)變?yōu)楹蠖说难a(bǔ)貼、市場(chǎng)消費(fèi)側(cè)的拉動(dòng)，市場(chǎng)可以制定多重的財(cái)稅政策，依托專有的號(hào)牌制定新能源汽車在交通體系中的優(yōu)惠政策，引導(dǎo)地方政府實(shí)施新能源政策補(bǔ)貼政策。
未來(lái)消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車的期望，新能源汽車不僅僅是移動(dòng)出行的終端，更是未來(lái)綜合信息功能的載體終端，通過(guò)對(duì)消費(fèi)者的調(diào)查，70%以上的消費(fèi)者認(rèn)為，希望續(xù)航里程350公里以上。
目前來(lái)看，市場(chǎng)上比較優(yōu)秀的電動(dòng)汽車產(chǎn)品續(xù)航里程能做到400公里，比如說(shuō)騰勢(shì)、帝豪、E6，考慮到重度使用情況以及其他的情況變化要求，300公里的續(xù)航里程是沒(méi)有問(wèn)題的，這樣的技術(shù)產(chǎn)品提升也為未來(lái)打開(kāi)市場(chǎng)推動(dòng)整體的市場(chǎng)奠定了非常重要的基礎(chǔ)。
未來(lái)動(dòng)力電池的生產(chǎn)制造是智能制造的大勢(shì)所趨，大規(guī)模、高質(zhì)量、自動(dòng)化、智能化是未來(lái)動(dòng)力電池制造發(fā)展的必然方面。目前來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池制造從經(jīng)歷智能化的開(kāi)始，向全制自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)，未來(lái)將是智能制造的發(fā)展歷程，歡迎大家參與進(jìn)來(lái)，我的分享到此為止，謝謝大家。
(根據(jù)嘉賓發(fā)言整理，未經(jīng)嘉賓審閱)
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